[ad_1]
Nếu đang sử dụng Salesforce thì bạn đã quen với các lợi ích của nó như một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên đám mây. Nhìn riêng, khả năng của Salesforce liên quan đến bán hàng và tiếp thị rất ấn tượng; nó tự động hóa các quy trình bán hàng, giúp dễ dàng quản lý nhiều chiến dịch tiếp thị, cung cấp thông tin chi tiết về kênh cho các nhà lãnh đạo bán hàng, v.v.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ giải pháp SaaS nào được sử dụng trong thế giới kinh doanh, tác động của Salesforce tăng theo cấp số nhân khi nó được kết hợp với các giải pháp kinh doanh chiến lược cho phép thực hiện chức năng phù hợp cho nhiều chức năng kinh doanh khác nhau. Được gọi là “tích hợp Salesforce”, các cặp hệ thống này sẽ giúp nâng cấp tổ chức của bạn theo một số cách khi được sử dụng đúng cách.
Cho dù bạn đang tìm kiếm một cách tiếp cận hợp lý hơn để quản lý chiến dịch tiếp thị, một chút trợ giúp bổ sung khi nói đến chu kỳ kế toánhoặc một cách để giữ tất cả nhân viên của bạn thống nhất trong nội bộ, có những tích hợp Salesforce mà bạn có thể khai thác.
Lợi ích của việc tích hợp Salesforce
Việc tìm kiếm các hệ thống phù hợp để tích hợp với Salesforce và tìm ra cách thực sự thực hiện những tích hợp này có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn nhưng thực ra nó khá đơn giản. Salesforce đã hoạt động được nhiều năm và khả năng tích hợp của nó đã được cải tiến, khiến chúng trở nên đáng tin cậy và dễ tiếp cận đối với mọi doanh nghiệp. Với tích hợp Salesforce, bạn sẽ thấy một loạt lợi ích bắt đầu hình thành:
Hợp tác đa chức năng
Nếu nhóm bán hàng của bạn đang sử dụng một hệ thống, nhóm tiếp thị của bạn đang sử dụng một hệ thống khác và nhóm tài chính của bạn đang sử dụng hệ thống thứ ba, thì các nhóm chức năng này sẽ cộng tác với nhau khó hơn rất nhiều. Mỗi hệ thống không chỉ có một đường cong học tập mà nếu các hệ thống không giao tiếp liền mạch, bộ phận tài chính có thể thấy một điểm dữ liệu trong khi nhóm bán hàng thấy một điểm dữ liệu xung đột. Với sự tích hợp của Salesforce, ngay cả khi mỗi chức năng phụ thuộc vào một công cụ khác nhau, việc điều chỉnh sự liên kết giữa các chức năng sẽ trở nên RẤT NHIỀU dễ dàng hơn, cho phép chúng hoạt động cùng nhau theo những cách mới.
Đồng bộ hóa dữ liệu trên các hệ thống
Nếu không tích hợp, khi một giao dịch bán hàng được ghi lại trong Salesforce, giao dịch bán hàng đó sẽ cần được ghi lại ở mọi nền tảng khác nhau để được phản ánh chính xác. Đó là rất nhiều sự nâng đỡ thủ công cho nhân viên của bạn. Bằng cách khai thác các tiện ích tích hợp của Salesforce, giao dịch bán hàng có thể được ghi lại ở một nơi và chuyển sang các hệ thống tích hợp mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này cũng dẫn đến sự cộng tác tốt hơn trong tổ chức của bạn vì mọi người đều có quyền truy cập vào các chỉ số và KPI theo thời gian thực.
Thông tin chi tiết và báo cáo nâng cao
Vì các bộ dữ liệu của mỗi hệ thống được kết nối nên việc tạo bảng thông tin phân tích hoặc báo cáo kinh doanh chi tiết và chính xác có thể được thực hiện trong vài giây. Nếu bạn muốn đánh giá dữ liệu doanh thu, dữ liệu bán hàng và dữ liệu chi phí vào một báo cáo, các nhà phân tích của bạn không còn cần phải tải xuống dữ liệu từ nhiều hệ thống và biên dịch chúng thành tệp thủ công bằng Microsoft Excel. Họ có thể chỉ cần tạo báo cáo, cho biết cần lấy dữ liệu nào từ đâu và tự động làm mới báo cáo.
Cơ hội tự động hóa
Tự động hóa các tác vụ thủ công và xử lý nhiều dữ liệu có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp, nhưng nếu không có các công cụ phù hợp thì khó có thể đạt được điều đó. Các tích hợp chính của Salesforce có thể trợ giúp tự động hóa chức năng như tài khoản phải trả tự động hóa, tự động hóa tiếp thị và tự động hóa tiếp cận cộng đồng. Khi bạn cân nhắc chi phí và lợi ích của việc đầu tư vào các giải pháp phần mềm mới, hãy đảm bảo tính đến khả năng tiết kiệm thời gian liên quan đến tự động hóa.
Cách tích hợp với Salesforce
Khi nói đến việc tạo dựng sự tích hợp của lực lượng bán hàng, có một số cách để thực hiện:
- Tích hợp gốc: Một số ứng dụng có khả năng tích hợp tích hợp hướng tới Salesforce. Những thứ như Google Cloud, MailChimp và Slack đều được thiết kế để tích hợp hoàn hảo với gã khổng lồ CRM.
- AppExchange/Bên thứ ba: Các ứng dụng bên ngoài có khả năng kết nối với Salesforce được liệt kê trên Salesforce AppExchange và việc tích hợp thường chỉ mất vài cú nhấp chuột.
- Tùy chỉnh-Xây dựng: Nếu tổ chức của bạn có giải pháp phần mềm độc quyền hoặc sử dụng ứng dụng không được liệt kê trên Salesforce AppExchange, thì bạn có thể tạo kênh tích hợp tùy chỉnh bằng công nghệ API.
- Ứng dụng kết nối: Nếu bạn đã nghe nói về các nền tảng như Workato, Zapier, MuleSoft hoặc một cái gì đó tương tựbạn đã quen với các công cụ được xây dựng để hỗ trợ tích hợp Salesforce.
Điểm nổi bật về tích hợp Salesforce: Prime 10
Với hàng nghìn tiện ích tích hợp Salesforce có sẵn, khả năng thực sự là vô tận. Khi ngày càng có nhiều công ty bắt đầu tận dụng những công cụ này, danh sách các tiện ích tích hợp sẵn có và khả năng liên quan của chúng sẽ tiếp tục tăng lên. Một số tích hợp Salesforce hàng đầu năm 2024 – được chia theo chức năng – là:
Kế toán
Tích hợp lực lượng bán hàng Nanonets
Nanonet và Salesforce có hai điểm chung quan trọng: cả hai đều xử lý và tự động hóa các giao dịch tiếp xúc với khách hàng. Khi việc bán hàng hoàn tất và được ghi lại trong Salesforce, Nanonets sử dụng Công nghệ OCR để tự động gửi một hóa đơn cho khách hàng, xử lý thanh toán và ghi lại lịch sử khách hàng trong cả hai hệ thống. Cho dù đó là đơn đặt hàng bán hàng, xử lý hóa đơnhoặc các mối quan hệ khách hàng mà bạn muốn cải thiện, việc tích hợp Nanonets Salesforce là một cuộc cách mạng.
Tích hợp QuickBooks của Salesforce
Là một giải pháp phần mềm lâu đời nhằm hợp lý hóa chu trình kế toán, QuickBooks hợp tác tốt với Salesforce để cung cấp dữ liệu cần thiết cho dự báo doanh thu và lập kế hoạch mục tiêu bán hàng. Sự tích hợp này cũng hợp lý hóa quá trình nhận thanh toán và xử lý hóa đơn khách hàng. Do dữ liệu khách hàng được đồng bộ hóa được phản ánh trong cả hai hệ thống nên việc tích hợp Salesforce QuickBooks cũng giúp giảm các lỗi dữ liệu thủ công.
Tích hợp lực lượng bán hàng FreshBooks
FreshBooks EasyConnect là một ứng dụng gốc của Salesforce cho phép luồng dữ liệu hai chiều giữa Salesforce và giải pháp SaaS kế toán này nhắm đến các chuyên gia tự kinh doanh. Việc tích hợp này cho phép người dùng đồng bộ thông tin khách hàng giữa Salesforce và FreshBooks và giúp các công việc liên quan đến bán hàng trở nên dễ dàng hơn. Quản lý chi tiêu.
Tiếp thị
Tích hợp lực lượng bán hàng HubSpot
Việc tích hợp HubSpot Salesforce cho phép người dùng sử dụng dữ liệu trong Salesforce khi gửi e-mail tiếp cận thông qua HubSpot, tạo ra trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa hơn. Việc kết nối số liệu doanh thu với kết quả chiến dịch cụ thể cũng rất đơn giản, giúp người ra quyết định có thời gian xử lý nhanh hơn khi điều chỉnh chiến lược chiến dịch.
Tích hợp Mailchimp với Salesforce
Các liên hệ của Mailchimp có thể được lấy trực tiếp từ các khách hàng tiềm năng và liên hệ của Salesforce, đồng thời, mặt khác, bạn có thể xem báo cáo hoạt động chiến dịch từ e-mail Mailchimp trong Salesforce. Việc tích hợp Mailchimp với Salesforce dẫn đến các nỗ lực tiếp thị có mục tiêu, mức độ tương tác cao hơn và kết quả bán hàng tốt hơn.
Tích hợp lực lượng bán hàng ActiveCampaign
Nếu bạn đang tìm cách tự động hóa việc theo dõi e-mail đối với các liên hệ của Salesforce và nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng dựa trên các đặc điểm nhất định như quy mô của công ty thì việc tích hợp ActiveCampaign Salesforce chính xác là những gì bạn cần. Thật dễ dàng để theo dõi cách khách hàng tiềm năng phản hồi tin nhắn của bạn và thông báo cho thành viên hoàn hảo trong nhóm khi đến lúc liên hệ.
Tích hợp cơ sở nhu cầu
Demandbase cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các tài khoản mục tiêu, cho phép các nỗ lực tiếp thị và bán hàng được cá nhân hóa cao, cộng hưởng với những người ra quyết định quan trọng. Khi được tích hợp với Salesforce, những hiểu biết này sẽ có thể áp dụng được trong CRM, cho phép các chiến dịch được nhắm mục tiêu tốt hơn, cải thiện sự liên kết giữa bán hàng và tiếp thị và cuối cùng là tăng tốc chu kỳ bán hàng và tỷ lệ chốt cao hơn.
Truyền thông và hợp tác
Tích hợp Slack của Salesforce
Nếu nhóm bán hàng và dịch vụ của bạn cần có khả năng truy cập các bản cập nhật khách hàng theo thời gian thực, chia sẻ thông tin khách hàng quan trọng và làm việc cùng nhau để thúc đẩy các giao dịch, họ có thể thực hiện tất cả những điều đó trong Slack. Việc tích hợp Salesforce Slack giữ liên lạc nội bộ là ưu tiên hàng đầu đồng thời đảm bảo tất cả thông tin mà nhân viên của bạn cần để thành công có thể được tìm thấy trong nháy mắt.
Tích hợp lực lượng bán hàng của Google Workspace
Vì việc đồng bộ hóa e-mail, lịch và tài liệu giữa Google Workspace và Salesforce thật dễ dàng nên các nhóm của bạn sẽ không bao giờ lỡ nhịp khi cộng tác với nhau. Không cần tốn nhiều thời gian để nâng cao năng suất và hiệu quả của những nhân viên chăm chỉ của bạn và việc tích hợp Google Workspace Salesforce là một bước đi đúng hướng.
Tích hợp Microsoft Outlook với Salesforce
Các tương tác của khách hàng diễn ra thông qua giao diện Outlook sẽ tự động được ghi lại trong Salesforce, giúp giảm thời gian theo dõi giao dịch của khách hàng và có được cái nhìn chi tiết về các nỗ lực giao tiếp của khách hàng. Việc tích hợp Microsoft Outlook với Salesforce sẽ giúp giảm lỗi nhập dữ liệu và cung cấp cái nhìn liên tục về những hiểu biết quan trọng liên quan đến tương tác của khách hàng.
Sự tích hợp nào thu hút sự chú ý của bạn?
Danh sách tích hợp Salesforce ở trên chỉ là bề nổi. Với hàng chục nghìn tùy chọn tích hợp, bạn có thể chuyển đổi nhiều chức năng kinh doanh khác nhau. Chúng tôi biết rằng bạn sẽ thích những chiến thắng từ Tự động hóa điểm truy cậpquản lý chiến dịch e-mail và điều chỉnh doanh thu dễ dàng với thông tin bán hàng, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó khác biệt, tất cả những gì bạn cần là truy cập Web và dành chút thời gian xem qua Trao đổi ứng dụng Salesforce để tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo.
[ad_2]
Source link